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前三季度國內外油氣資源形勢分析

發布時間:2018-04-08  來源:中國國土資源報   瀏覽量:

2017年以來世界經濟溫和復蘇,全球油氣供需基本平衡,國際油價中低位運行,歐佩克與美國石油生產之間的博弈仍在繼續。我國經濟持續穩中向好,油氣勘查開采投資明顯回升,全國原油產量持續下滑,天然氣產量快速增長,油氣勘查開采呈現較好的發展勢頭。油氣進口量快速增加,原油對外依存度接近70%,海外油氣合作取得新進展,油氣資源管理改革有序推進。

全球油氣資源形勢:原油價格中低位震蕩,供需相對平衡 

一是國際原油價格中低位震蕩,原油供需進入相對平衡狀態,國際油價總體回升,但仍呈中低位震蕩走勢。2017年前三季度,紐約商品所輕質原油(WTI)、布倫特原油(Brent)現貨均價分別為49.4美元/桶和51.5美元/桶,同比增長19.9%和23.2%。美元升值、頁巖氣革命、節能減排等是當前國際油價持續中低位運行的主要原因。

歐佩克減產和美國頁巖油增產是影響國際石油市場和國際油價的重要因素。2017年第一季度,歐佩克減產為油價提供較強支撐,國際油價在相對高位平穩運行。第二季度,美國原油產量不斷增加、全球石油庫存居高不下、利比亞和尼日利亞產量大幅回升等因素導致國際油價震蕩下行。第三季度,受颶風影響,受美國原油減產、利比亞原油產量部分中斷、伊拉克庫爾德獨立危機等因素影響,原油價格止跌上揚。

全球石油供需差距逐步收窄。經過3年調整,全球原油市場供應正在加速邁向再平衡。據國際能源署數據,第三季度世界石油需求為9790萬桶/日,供給9780萬桶/日,缺口10萬桶/日。

從需求側來看,2017年第二季度原油需求同比去年增長230萬桶/日,是近兩年以來最大的增幅。經合組織國家(OECD)需求量繼續好于預期,尤其是歐洲和美國。

從供應側來看,颶風“哈維”造成美國頁巖油氣主產區和墨西哥灣部分油田產量下降。歐佩克國家進一步提高了減產執行率,從75%升高到82%。

二是油氣勘探開發活動回暖,上游投資偏重短期高回報項目。油氣活動鉆井快速增加。今年1至9月,全球活動鉆機數量平均2014臺,相比2016年的1593臺增加26.4%,而美國1至9月活動鉆機數量平均859臺,較2016年的510臺增加68.4%。受此推動,今年前9個月,美國頁巖氣產量為3462億立方米,同比增加了144億立方米。美國致密油產量為17311萬噸,同比增加了979萬噸。

海域油氣勘探獲得重要進展。BP公司在特立尼達和多巴哥海上獲兩個重要天然氣發現,預計可采儲量約2萬億立方英尺;俄羅斯石油公司在拉普帖夫海上哈坦加海灣大陸架發現可能是該大陸架最大的油氣田;印度石油勘探公司在上阿薩姆盆地再獲石油發現。墨西哥灣南部海岸取得石油新發現,預估可開采儲量達1.4億~20億桶。

上游投資偏重短期高收益項目。今年以來國際石油公司改變投資策略,將有限的資本支出投入到短期高收益、盈利能力強的項目及區域。BP提出將轉向低成本盆地的成熟油田項目,加快資金回報。埃克森美孚2017年短期高回報項目支出占上游支出的34%。雪佛龍也明確提出將優先投資短期高回報項目,并將上游短期高回報項目預算由2014年占上游支出的55%提高到2017年的75%。

三是新格局下主要產油國調整油氣管理政策。其一,主要產油國暫未延長減產協議。在9月22日結束的歐佩克組織(OPEC)維也納會議上,各與會國并未對延長減產協議作出決定。歐佩克目前的協議要求成員國每日的石油產量減少120萬桶,減產協議目前的截止日期為2018年3月。

其二,美國能源政策出現不確定性。8月4日,美國國務院發表聲明,正式表達退出《巴黎協定》的意愿。8月初,美國國會高票通過《以制裁反擊美國敵人法案》。該法案以俄羅斯干預美國大選為由,對俄相關機構和個人進行制裁。制裁將嚴重影響俄歐能源合作。

還有,委內瑞拉開始使用人民幣代替美元為石油計價。針對美國總統特朗普8月對委內瑞拉實施的新制裁,委內瑞拉欲擺脫美元的鉗制,使用人民幣等貨幣為石油計價。

全國油氣資源形勢:油氣勘查開發投資回升,天然氣產量快速增長,油氣進口增長

一是油氣勘查開發投資明顯回升,原油產量小幅下降,天然氣產量顯著增長。初步統計,1至9月全國油氣勘查投資299億元,開采投資941億元,同比分別增長9%和25%。其中,常規油氣勘查、開采投資分別為284億元和898億元,同比分別增長8%和24%;頁巖氣勘查、開采投資分別為12億元和36億元,同比分別增長43%和63%;煤層氣勘查、開采投資分別為3億元和7億元,同比分別下降16%和增長24%。全國施工探井1961口和開發井14385口,同比分別增長16%和34%;完成三維地震1.6萬平方千米和二維地震2.2萬千米,同比減少13%和44%。

原油產量小幅下降。今年前三季度全國原油產量為14428萬噸,同比下降4.4%。天然氣產量快速增長。今年前三季度全國天然氣產量為1087.2億立方米,同比增長9.1%。頁巖氣產量為67.5億立方米,同比增加8.9億立方米,增幅15.3%。煤層氣產量為36億立方米,同比增加2.9億立方米,增幅8.6%。

二是常規油氣資源勘查取得積極進展,頁巖氣、天然氣水合物勘探開發取得重要突破。西部及海域常規油氣勘查取得積極進展。常規油氣勘查重要發現集中在鄂爾多斯、塔里木等盆地。鄂爾多斯盆地隴東、姬塬等地區多口探井獲工業油流,預計新增億噸級探明儲量規模。塔里木盆地順北地區順北5井、順北3井獲重要發現,為順北油田第一個百萬噸建設奠定了堅實基礎;庫車坳陷北部構造帶、克拉蘇構造帶取得油氣重大進展,展示了較大勘探潛力。此外,渤海灣盆地南堡凹陷、珠江口盆地陸豐凹陷和松遼盆地北部獲得了石油勘探重要發現,渤海灣盆地渤中凹陷以及柴達木盆地、鄂爾多斯盆地和四川盆地均在天然氣勘探新區、新領域獲得重要發現。

頁巖氣勘查開采取得新進展。中石化涪陵頁巖氣田江東區塊焦頁9井區和平橋區塊焦頁8井區新增頁巖氣探明地質儲量2202億立方米。至此,我國最大頁巖氣田—涪陵氣田累計探明地質儲量達6008億立方米,預計年底將建成年產能100億立方米;威遠區塊探井試獲日產天然氣15.3萬立方米,實現了新領域頁巖氣勘查重大突破。

天然氣水合物啟動勘查開采先導試驗區建設。南海天然氣水合物試采成功。國土資源部、廣東省人民政府、中國石油天然氣集團公司就加快推進我國南海神狐海域天然氣水合物勘查試采先導試驗區的建設簽署三方合作協議。三方將聯合建設神狐海域天然氣水合物勘查開采先導試驗區,推進神狐海域天然氣水合物勘查、試采和開采產業化進程,預計在2030年初步建成天然氣年生產能力10億立方米以上的資源勘查開發示范基地。

三是原油進口持續增長,天然氣進口快速增長。前三季度我國進口原油31806萬噸,同比增長12.2%。出口原油359萬噸,同比增長69.3%。原油對外依存度69.3%。

天然氣進口快速增長。全國進口天然氣667億立方米,同比增長22.3%,對外依存度38.6%。

四是油氣合作與民營企業走出去取得新進展。中國華信收購俄羅斯石油公司14.16%的股份,合同金額約91億美元。中國華信將成為俄油第三大股東,并獲得每年4200萬噸和總量為26.7億噸油氣儲量的石油權益;哈薩克斯坦與中石油簽署天然氣出口協議,每年將向中國出口50億立方米天然氣;中石油與伊朗國家石油公司簽署合作協議,共同開發伊朗南帕爾斯天然氣田第11期項目,中石油持股30%。

五是油氣資源勘探開發改革有序推進。頁巖氣煤層氣礦業權競爭性出讓順利推進。6月,中辦國辦印發《礦業權出讓制度改革方案》,要求以招標拍賣掛牌方式為主,全面推進礦業權競爭出讓,嚴格限制礦業權協議出讓,下放審批權限,強化監管服務。8月18日,貴州省產業投資(集團)有限責任公司以12.9億元競得正安縣安場鎮(含安頁1號井)頁巖氣探礦權。這是我國在油氣領域的首次探礦權拍賣。10月,山西藍焰煤層氣集團有限責任公司、山西國新能源發展集團有限公司等7家公司分別獲得山西省10個煤層氣區塊的探礦權,總面積約2043平方公里,這是我國煤層氣礦業權的首次競爭性出讓。

多部門將對石油天然氣行業嚴重違法失信主體實施聯合懲戒。國家發展改革委、人民銀行、財政部、國土資源部等20個部門聯合簽署了《關于對石油天然氣行業嚴重違法失信主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》。其中,油氣勘探開發企業,其嚴重違法失信行為將作為辦理石油、天然氣勘查許可證、采礦許可證延續登記手續的重要參考,情節嚴重的,依法承擔相應法律責任。

六是石油公司經營業績同比大幅增長 。前三季度,中石油實現營業收入約1.46萬億元,同比增長26.7%,凈利潤為173.66億元,同比增長9.07倍;中石化實現營業收入1.74萬億元,同比增長27.9%,凈利潤為383.73億元,同比增長31.6%;中海油實現營業收入1160.7億元,同比增長29.5%。

展望:國際石油市場需求面有望改善

第三季度以來,世界石油市場進入季節性消費旺季,歐美駕駛季、中東發電用油增長等因素帶動石油需求增長。國際石油市場需求面改善、供應面收緊,供過于求的格局將逐步扭轉。預計受地緣政治、季節性因素等影響,第四季度國際原油價格成上揚趨勢,全年布倫特原油均價為55美元/桶左右。全球石油行業加快回暖,石油企業業績整體向好,并將進一步帶動勘探開發投入回升。預計2017年我國原油產量將繼續下滑,但降幅將收窄。全年原油產量為1.95億噸,仍將下降;天然氣產量同比可增長一成,年產達到1500億立方米。我國能源結構持續優化,綠色低碳轉型進程加快,城市燃氣、發電用氣、工業燃料、化工用氣需求全面增長。天然氣消費量快速增長對供應保障提出了更高的要求,四季度應重點應對供需緊平衡風險,解決冬季“氣荒”問題,避免價格下降引發需求快速增加、采暖季局部地區或出現供應緊張的問題。

(作者:景東升 李富兵 王彧嫣 白羽) 



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